Digitaler Leitfaden für Anlageberater

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Fachliches Verständnis schaffen
Modularisierung der Funktionalitäten
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Komplexität von Datenabhängigkeiten
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Maurus Fries
Co-Founder & CTO
Investment Navigator

«Für das Wachstum unseres Produktportfolios fanden wir mit der xappido ag den richtigen Entwicklungspartner. Wir konnten unser eigenes Team mit xappido ergänzen und einen gemeinsamen Entwicklungs- und Release-Zyklus einführen. Mit xappido haben wir einen Partner an der Seite, der uns bei der Evaluation von technischen Lösungen, der Entwicklung sowie dem Betrieb kompetent unterstützt.»

Das Schweizer FinTech Unternehmen Investment Navigator navigiert weltweit Banken, Vermögensverwalter, Asset Manager und Investoren sicher durch die regulatorischen Wellen. Die xappido ag ist als Entwicklungspartner seit 5 Jahren mit an Bord.

Vereinfachung der weltweiten Finanzberatung

Die aufwendigen Checks in der Kundenberatung von Finanzinstitutionen sind auf Investment Navigator digitalisiert und automatisiert. Banken und Vermögensverwalter können im Webportal ihre Anlageprodukte international vermarkten, ohne die jeweiligen Regulierungsvorschriften zu verletzen. Durch die zunehmende Globalisierung ist der grenzüberschreitende Handel zu einem wichtigen Bestandteil unserer Wirtschaft geworden. Dennoch unterscheiden sich Vorschriften, Steuern und Anforderungen von Land zu Land. Das Umfeld in der Finanzindustrie ist stürmisch und unübersichtlich. Investment Navigator liefert auf der Plattform wichtige länderspezifische Informationen für Banken und Vermögensverwalter und gewährleistet zudem die vollständige Digitalisierung der Compliance-Richtlinien für grenzüberschreitende Geschäftsaktivitäten. Fehleranfällige und zeitaufwendige manuelle Prüfungen werden den Finanzinstitutionen so erspart.

1,5 Millionen Abklärungen pro Monat

Konkret umfasst die Lösung Produktvertriebs-Eignungsprüfungen für Investmentfonds, ETFs und strukturierte Produkte. Insgesamt kann mithilfe der Plattform die Eignung von mehr als 150'000 Finanzinstrumenten für spezifische Kundenprofile automatisiert abgeklärt werden.

Die Lösung ist im Markt breit etabliert. Pro Monat werden mit Hilfe von Investment Navigator 1,5 Millionen Abklärungen durchgeführt. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich.

Die xappido ag unterstützt Investment Navigator in regelmässigen Sprints bei der Weiterentwicklung der bestehenden Lösung und setzt neue Features und Applikationen um. Zudem ist die xappido Portal Basis in das Webportal integriert, um den Authentisierungs-Flow zu zentralisieren.

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