Investment Navigator
Digitaler Leitfaden für Anlageberatende
Anlageberatende klären die Eignung tausender Finanzprodukte in Sekunden ab – regulatorisch korrekt und über Ländergrenzen hinweg.
- Weltweit produktiv bei Banken und Vermögensverwaltern
- Manuelle, fehleranfällige Prüfungen entfallen
- Von neuen Features bis zum laufenden Betrieb
- Kunde
- Investment Navigator
- Branche
- Finanzdienstleistung
- Umgesetzt mit
- xappido Nova Core
Für das Wachstum unseres Produktportfolios fanden wir mit der xappido ag den richtigen Entwicklungspartner. Wir konnten unser eigenes Team mit xappido ergänzen und einen gemeinsamen Entwicklungs- und Release-Zyklus einführen. Mit xappido haben wir einen Partner an der Seite, der uns bei der Evaluation von technischen Lösungen, der Entwicklung sowie dem Betrieb kompetent unterstützt.
Maurus Fries Co-Founder & CTO, Investment Navigator Die Herausforderungen
- Fachliches Verständnis schaffen
- Modularisierung der Funktionalitäten
- Information Design
- Komplexität von Datenabhängigkeiten
- Berechtigungsmanagement
Das Schweizer FinTech-Unternehmen Investment Navigator navigiert weltweit Banken, Vermögensverwalter, Asset Manager und Investoren sicher durch die regulatorischen Wellen. Als Entwicklungspartner ist xappido seit 5 Jahren mit an Bord.
Die Ausgangslage
Der grenzüberschreitende Handel ist zu einem wichtigen Bestandteil unserer Wirtschaft geworden. Doch Vorschriften, Steuern und Anforderungen unterscheiden sich von Land zu Land – das Umfeld in der Finanzindustrie ist stürmisch und unübersichtlich. In der Kundenberatung von Finanzinstitutionen fallen deshalb aufwendige Checks an: Für jedes Anlageprodukt muss geprüft werden, ob es in einem bestimmten Land und für ein bestimmtes Kundenprofil vertrieben werden darf. Von Hand vorgenommen sind diese Prüfungen fehleranfällig und zeitaufwendig.
Die Lösung
Investment Navigator digitalisiert und automatisiert diese Checks. Über das Webportal vermarkten Banken und Vermögensverwalter ihre Anlageprodukte international, ohne die jeweiligen Regulierungsvorschriften zu verletzen. Die Plattform liefert wichtige länderspezifische Informationen und gewährleistet die vollständige Digitalisierung der Compliance-Richtlinien für grenzüberschreitende Geschäftsaktivitäten – fehleranfällige, manuelle Prüfungen entfallen.
Konkret umfasst die Lösung Produktvertriebs-Eignungsprüfungen für Investmentfonds, ETFs und strukturierte Produkte. So lässt sich die Eignung von mehr als 150’000 Finanzinstrumenten automatisiert für spezifische Kundenprofile abklären. Die Lösung ist im Markt breit etabliert: Pro Monat werden über Investment Navigator 1,5 Millionen Abklärungen durchgeführt. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich.
Die Zusammenarbeit
Als Lösungspartner unterstützt xappido Investment Navigator in regelmässigen Sprints bei der Weiterentwicklung der bestehenden Plattform und setzt neue Features und Applikationen um – von der Evaluation technischer Lösungen über die Entwicklung bis zum Betrieb. Zudem ist xappido Nova Core, der Portal-Kern, in das Webportal integriert und zentralisiert den Authentisierungs-Flow.
In diesen Bereichen haben wir unterstützt
- Software Architektur
- UX Design
- Beratung technische Machbarkeit
- xappido Nova Core
- Schnittstellen
- Webapplikationen
Das Projekt im Video
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt?
Unverbindliches Erstgespräch: in 30 Minuten wissen Sie, was möglich ist.
Oder direkt: info@xappido.com
Eine Telefonnummer suchen Sie hier vergeblich, mit Absicht: Unsere Leitungen gehören unseren Kundinnen und Kunden, nicht der Kaltakquise. Hinterlassen Sie uns Ihre Nummer, wir rufen Sie gerne an.
«Hier ist etwas entstanden, das es vorher nicht gab, und genau dieser Teil unserer Arbeit treibt uns an. Was möchten Sie entstehen lassen?»